Contactos sin contexto
El comercial ve un nombre, pero no el origen, la necesidad, los mensajes anteriores o el compromiso adquirido.
BAI2B / CRM Y SEGUIMIENTO COMERCIAL
Cada oportunidad con
contexto y siguiente paso.
Diseñamos un CRM que representa cómo vende realmente la empresa y un sistema de seguimiento que el equipo puede utilizar.
01 — EL PROBLEMA
El pipeline existe, pero las conversaciones siguen dependiendo de personas aisladas.
Estados poco útiles
El CRM contiene etapas genéricas que no reflejan visitas, presupuestos, revisiones o decisiones reales.
Propuestas olvidadas
No existe una fecha acordada, un responsable y una secuencia proporcionada de seguimiento.
Datos que no ayudan a decidir
Hay registros, pero faltan motivos de pérdida, duración, valor y conversión por origen.
02 — LA SOLUCIÓN
Un sistema comercial diseñado para usarse, no solo para almacenar contactos.
Pipeline adaptado
Modelamos etapas, criterios de entrada y salida, responsables y excepciones según la venta real.
Captura de contexto
Unificamos origen, necesidad, actividad, documentos y próxima acción en la ficha adecuada.
Tareas y recordatorios
Creamos disciplina de seguimiento sin saturar al cliente ni automatizar conversaciones sensibles.
Panel comercial
Medimos velocidad, conversión, valor, estancamiento y motivos para saber dónde actuar.
Adopción del equipo
Reducimos campos innecesarios, documentamos el uso y revisamos la calidad del dato.
03 — EL PROCESO
De la observación a un sistema operativo.
Mapear
Reconstruimos el recorrido y las decisiones comerciales.
Configurar
Creamos etapas, campos, permisos, automatizaciones e informes.
Migrar
Limpiamos e incorporamos los datos útiles con controles.
Adoptar
Formamos, observamos el uso y simplificamos donde haya fricción.
BAI2B / ENCAJE
Cuándo tiene sentido trabajar juntos.
- Varias personas participan en ventas o atención de oportunidades.
- La empresa emite presupuestos o propuestas y necesita seguimiento.
- Los datos están repartidos entre correo, agenda, WhatsApp y hojas.
- La dirección quiere medir actividad y resultados sin vigilar conversaciones manualmente.
04 — PREGUNTAS
Antes de implantar,
dejamos claro lo importante.
01¿Qué CRM recomienda Bai2B?+
No existe una respuesta universal. Elegimos según proceso, usuarios, integraciones, permisos, coste total y capacidad de mantenimiento.
02¿Se pueden importar los datos actuales?+
Normalmente sí, pero primero se revisan duplicados, campos, consentimiento y utilidad. Migrar desorden sin criterio solo traslada el problema.
03¿Automatizáis todos los seguimientos?+
No. Automatizamos avisos y comunicaciones de bajo riesgo; las decisiones importantes conservan revisión humana.
04¿Cómo sabremos si funciona?+
Definimos una línea base y revisamos adopción, tiempo de respuesta, oportunidades estancadas, propuestas y conversión.
BAI2B / SIGUIENTE PASO